Выпуск облигационных займов

Развитие бизнеса немыслимо без финансирования. На определенном этапе развития, когда компания готова выйти на открытый рынок заимствований, самым удобным и простым способом является облигационный заем.

Инвестиционная группа «ТОНАП» не ограничиваемся только российским рынком. Нашим клиентам помимо рублевых облигаций, можем предложить привлечение долгового финансирования и на зарубежных рынках через выпуск еврооблигаций.

Услуги

Инвестиционная группа «ТОНАП» предлагает клиентам полный комплекс услуг по организации и дальнейшему сопровождению выпуска облигаций:

• определение целесообразности выпуска облигаций;
• анализ рынка на предмет спроса и определения параметров выпуска;
• подготовка документов и регистрация выпуска;
• подготовка Инвестиционного меморандума;
• проведение презентационных мероприятий и подготовка аналитических отчетов в поддержку выпуска;
• формирование синдиката андеррайтеров;
• организация листинга на бирже;
• поддержание ликвидности на вторичном рынке;
• аналитическая поддержка выпуска на протяжении всего срока обращения;
• услуги платежного агента.